KKR avalia comprar Abril Educação e evitar tag along

Segundo fontes, Carlyle Group LP e a Apax Partners LLP também têm discussões similares

São Paulo – A KKR está entre as empresas de private equity que competem pelo controle da Abril Educação, com um valor de mercado de R$ 2,5 bilhões, sem acionar o mecanismo de tag along, segundo duas pessoas com conhecimento do assunto.

O Carlyle Group LP e a Apax Partners LLP também têm discussões similares, disseram três outras pessoas, que pediram anonimato porque as conversas são privadas.

A família Civita, que controla a Abril Educação, quer vender toda ou parte da sua participação de 49,4 por cento, disseram as pessoas.

De acordo com os estatutos da Abril Educação, a mudança no controle ativaria o mecanismo de tag along, que exige que o comprador faça uma oferta pelas ações dos minoritários com o mesmo preço oferecido aos controladores, segundo o site de BM&F Bovespa.