Halliburton vai comprar Baker Hughes por US$ 34,6 bi

Oferta de US$ 78,62 por ação coloca o valor da Baker Hughes em US$ 38 bilhões

Nova York – A Halliburton concordou em comprar a concorrente Baker Hughes em um negócio de ações e capital no valor de US$ 34,6 bilhões.

A oferta da Halliburton de US$ 78,62 por ação, um prêmio de 31% sobre o preço de fechamento da Baker Hughes na sexta-feira, coloca o valor da empresa em US$ 38 bilhões.

Após a conclusão do negócio, prevista para o segundo semestre de 2015, os acionistas da Baker Hughes deterão cerca de 36% da companhia combinada.

A nova empresa terá um conselho combinado de 15 membros, incluindo três da Baker Hughes.

A Halliburton pretende financiar a parte em dinheiro da aquisição através de uma combinação de capital em caixa e financiamento da dívida totalmente comprometida.

Se exigido pelos reguladores, a Halliburton alienará negócios que geram até US$ 7,5 bilhões em receitas e vai pagar uma taxa de rescisão de US$ 3,5 bilhões se a operação fracassar devido a problemas de regulamentação.