CVS Health compra Aetna por US$ 69 bi em maior aquisição do ano

A aquisição combinará uma das maiores administradoras de benefícios farmacêuticos dos EUA com um dos planos de saúde mais antigos

A operadora de redes de farmácias norte-americana CVS HealthCorp, dona no Brasil da Drogaria Onofre, concordou em adquirir a companhia de planos de saúde Aetna por 69 bilhões de dólares, visando reduzir os crescentes gastos com saúde por meio de serviços médicos de baixo custo em farmácias.

A maior aquisição corporativa do ano, anunciada no domingo, combinará uma das maiores administradoras de benefícios farmacêuticos dos Estados Unidos e operadora de farmácias com um dos planos de saúde mais antigos, cujas negócios nacionais variam de planos de saúde para funcionários até planos governamentais.

O acordo acontece após o plano de 37 bilhões de dólares da Aetna para adquirir a companhia de planos de saúde Humana, de menor porte, ter sido bloqueado em janeiro por um juiz federal devido a preocupações antitruste. Uma combinação proposta entre a Anthem Inc e a Cigna Corp também foi derrubada.

Acionistas da Aetna devem receber 207 dólares por ação no acordo com a CVS, disseram as empresas. A importância inclui 145 dólares por ação em dinheiro e 0,8378 ação da CVS para cada ação da Aetna. A Reuters noticiou primeiramente os termos do acordo no domingo.

Acionistas da Aetna controlarão cerca de 22 por cento da companhia combinada, enquanto os acionistas da CVS ficarão com orestante.

As empresas disseram que a sinergia de custos no segundo ano completo após o fechamento da transação – 2020, se o acordo for concluído na segunda metade de 2018, conforme o esperado – somariam 750 milhões de dólares.

A Aetna será operada como uma unidade separada e a atual liderança da empresa deve administrar os negócios da companhia, disse o presidente-executivo da CVS, Larry Merlo. A Aetna terá dois diretores, além do presidente-executivo, Mark Bertolini, se juntarão ao conselho da CVS.