Termina hoje o prazo para reservar ações em oferta da BR Malls

Período de reserva dos papéis começou na última sexta-feira; início das negociações na BM&FBovespa ocorre no dia 12 de maio

São Paulo –Os investidores interessados em participar da oferta de até 45,9 milhões de ações ordinárias da BR Malls Participações (BRML3) têm como data limite esta segunda-feira (9) para reservar os papéis da companhia.

Segundo o prospecto da operação, serão ofertadas inicialmente 34 milhões de ações ordinárias, com a opção de exercício de lote suplementar e adicional de 5,1 milhões e 6,8 milhões de papéis, respectivamente.

A oferta de ações será feita no Brasil, com esforços de colocação no exterior sob a forma de GDS (Global Deposit Shares) – sendo que cada papel consolidará duas ações -, que serão representados por GDRs (Global Depositary Receipt).

O coordenador líder da distribuição será o Banco Itaú BBA. O BTG Pactual, Goldman Sachs e Bradesco atuarão como coordenadores da oferta. O valor mínimo a ser investidor é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física.

Levando em consideração a cotação de fechamento do último pregão (16,95 reais) e o exercício das opções de lotes suplementar e adicional, a companhia poderá arrecadar até 778,00 milhões de reais com a oferta de ações.

Confira a seguir todos os detalhes da operação:

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Operação da Oferta Quantidade de Ações
Distribuição Pública Primária 34.000.000 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar Até 5.100.000 novas ações ordinárias
Opção de Lote Adicional Até 6.800.000 novas ações ordinárias
Investimento na Oferta de Varejo R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00
Investimento na Oferta Institucional Superior a R$ 300.000,00

Acompanhe abaixo o cronograma da oferta da BR Malls:

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Data Eventos da Oferta
29 de abril Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding
6 de maio Início do Período de Reservas
9 de maio Encerramento do Período de Reservas
10 de maio Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)
10 de maio Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
12 de maio Início das negociações na BM&F Bovespa
16 de maio Liquidação Financeira da Operação
9 de junho Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
17 de junho Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta