Tereos anuncia nova oferta de ações de R$ 600 milhões

Operação será primária e terá a coordenação do banco BTG Pactual

São Paulo – A Tereos (TERI3) anunciou na noite desta quarta-feira (25) que solicitou a análise para uma nova oferta primária de ações, revela comunicado publicado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A empresa estima captar entre 450 milhões de reais e 600 milhões de reais.

A operação tem o banco BTG Pactual como o coordenador líder, além do auxílio do Morgan Stanley, Natixis e Crédit Agricole. O cronograma da oferta ainda não foi divulgado pela companhia.

Os recursos captados serão utilizados para a expansão por meio de aquisições ou investimento em ativos existentes. Para o negócio de cana-de-açúcar, a intenção é crescer as atividades no Brasil e, para o negócio de amido, os recursos irão para novos projetos ou aquisições na América Latina, Ásia e Leste Europeu.

“O nosso crescimento será focado na consolidação do setor sucroenergético brasileiro e na expansão das atividades de processamento de cereais em países emergentes especialmente os localizado na América Latina, Ásia e Leste Europeu, para crescer junto com nossos grandes clientes, aproveitando do know-how desenvolvido por nossas atividades processadoras de trigo e milho na Europa e da experiência de crescimento em mercados emergentes das nossas atividades processadoras de cana-de-açúcar no Brasil”, mostra o prospecto.