Novas ações da Estácio estreiam em forte alta de 12%

Papéis da oferta secundária abriram primeiro pregão em baixa de 1,9%, mas em alta de 12% comparado ao preço definido para a emissão de ações

São Paulo – Os novos papéis da Estácio Participações (ESTC3) estrearam em alta de 12% no pregão desta segunda-feira (4) na BM&FBovespa. As ações negociam em baixa de 1,9%, cotadas a 21,35 reais, acima dos 19 reais definidos como preço da oferta. Considerando o preço da abertura de hoje, os 32,8 milhões de novos papéis  do lote principal podem captar 700,3 milhões de reais.  A liquidação da oferta ocorrerá na quarta-feira.

Na sexta-feira, após a divulgação do preço da oferta, as ações da companhia chegaram a subir 12,57%, cotadas a 21,85 reais. A ação saiu com um desconto de 2,1% em relação ao fechamento do papel na BM&FBovespa na quinta-feira, de 19,41 reais.

Oferta primária via lote suplementar

A oferta também prevê a emissão de ações primárias, mas apenas em caso de demanda suficiente para exercício do lote suplementar de ações, que agrega 10% do valor total da oferta. Nesse caso, o montante levantado irá para a administradora de instituições de ensino.  O prazo para exercício da opção do lote suplementar vai até 29 de outubro. 

Os emissores da oferta secundária, que embolsaram o resultado da oferta, são os acionistas João Uchôa Cavalcanti Netto e Monique Uchôa Cavalcanti de Vasconcelos. Foi definido como o coordenador líder da oferta o Banco BTG Pactual, enquanto o Credit Suisse e o Santander Brasil atuarão como coordenadores da oferta.
 

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