JBS Finance inicia oferta de recompra de notas de 2018

A oferta está condicionada à emissão de títulos de dívida no âmbito de uma oferta realizada nos Estados Unidos, pelas subsidiárias da JBS

São Paulo – A JBS informa que sua subsidiária integral JBS Finance II iniciou nesta quarta-feira, 03, uma oferta de recompra em espécie dos títulos de dívida sênior em circulação com remuneração de 8,25% e com vencimento em 2018 (Notas 2018) emitidos no âmbito de uma oferta realizada nos Estados Unidos.

A oferta de compra será realizada, nos termos da Declaração de Oferta de Compra (Offer to Purchase) datada de 03 de dezembro de 2014 e na respectiva Carta de Transmissão (Letter of Transmittal), que contêm informações detalhadas acerca da operação.

Segundo fato relevante da JBS, a obrigação da JBS Finance II de aceitar a compra e pagar pelas Notas 2018 validamente entregues e não validamente retiradas de acordo com a Oferta de Compra está condicionada ao cumprimento ou, quando aplicável, à renúncia a certas condições.

A oferta está condicionada à emissão de títulos de dívida no âmbito de uma oferta realizada nos Estados Unidos, pelas subsidiárias da JBS, JBS USA, LLC e JBS USA Finance, em condições satisfatórias para a JBS, cujos recursos, juntamente com o caixa disponível da companhia, se necessário, serão destinados para o pagamento das Notas 2018.