Eletropaulo pede análise para emitir R$ 750 mi em debêntures

Recursos captados serão destinados ao resgate antecipado de outros papéis

São Paulo – A Eletropaulo (ELPL3, ELPL4) protocolou na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) o pedido de análise prévia de registro para a distribuição da 15ª emissão de debêntures da companhia. Segundo comunicado enviado à Comissão de valores mobiliários, deverão ser emitidos 750 milhões de reais em debêntures simples.

A 15ª emissão da companhia será feita em série única de 75 mil papéis, com o valor unitário de 10 mil reais. Segundo a proposta, debêntures deverão ser distribuídas no dia 9 de outubro deste ano, com vencimento previsto de seis anos.

A empresa explica que os recursos captados serão destinados ao resgate antecipado da totalidade das debêntures da 10ª e 12ª emissão e ao pagamento integral das CCBs Citi, emitidas em 2006 com coordenação do Citibank. Caso haja saldo remanescente, valor será destinado ao reforço de capital de giro da Emissora.