CCR confirma preço de R$ 16,00 em oferta subsequente

Com o valor, o aumento de capital da CCR será de R$ 4,07 bilhões

São Paulo – A CCR confirma a precificação em R$ 16,00 da sua ação na oferta subsequente (follow on), conforme antecipado nesta quinta-feira, 9, pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Com o valor, o aumento de capital da CCR será de R$ 4,070 bilhões, por meio da emissão de 254.412.800 novas ações ordinárias, já considerando o acréscimo de 15% de 3.184.278 ações suplementares.

Em razão do aumento de capital na oferta restrita, o novo capital social será de R$ 6,125 bilhões, dividido em 2,020 bilhões de ações ordinárias.

O coordenador líder da oferta é o Bradesco BBI, junto com BB Investimentos, BTG Pactual, Santander, JPMorgan e Itaú BBA.

Os recursos líquidos serão destinados para reforço e estabilidade do caixa da companhia, e manutenção, expansão e/ou diversificação da rede de concessões. O acionista que não exerceu o direito de prioridade foi diluído.

As ações começam a ser negociadas na BM&FBovespa na segunda-feira, dia 13, e a data de liquidação é 15 de fevereiro.