Bradesco fará captação de US$ 1,35 bi com emissão externa

Banco poderá emitir US$ 500 milhões em títulos de cinco anos e US$ 850 milhões de três anos

Nova York – O Banco Bradesco SA, segundo maior do País em valor de mercado, tem planos de fazer uma captação externa de US$ 1,35 bilhão com a emissão de títulos de três e de cinco anos, segundo uma pessoa familiarizada com a transação.

O banco pode emitir US$ 500 milhões em títulos com vencimento em 2016 e taxa equivalente a 235 pontos-base, ou 2,35 pontos percentuais, acima dos bônus do Tesouro americano, disse a pessoa, que pediu anonimato porque os termos da operação ainda não foram definidos. O Bradesco também pode emitir US$ 850 milhões em títulos de três anos com taxa flutuante, disse a pessoa.

Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. e Banco Bradesco SA estão coordenando a operação, disse a pessoa.