Banco Pan anuncia ofertas de até 138 milhões de ações

Considerando a cotação de fechamento das ações na última sexta-feira, de R$ 9,09, oferta pode chegar a R$ 1,25 bilhão se colocada a totalidade do lote

São Paulo — O Banco Pan anunciou nesta segunda-feira que foi aprovada oferta de distribuição primária e secundária de até 138 milhões de ações preferenciais, com esforços restritos, que deve ser precificada em 19 de setembro.

A oferta inicial prevê a colocação inicial de 115 milhões de ações, divididas igualmente entre distribuição primária e secundária, com esta última tendo a Caixa Participações (CaixaPar) como acionista vendedor.

A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%, ou seja, 23 milhões de ações, das quais até 11,5 milhões de PNs emitidas pelo banco e 11,5 milhões de papéis do acionista vendedor.

Considerando a cotação de fechamento das ações na última sexta-feira, de 9,09 reais, a oferta pode chegar a 1,25 bilhão de reais se colocada a totalidade do lote adicional.

A operação terá coordenação do Banco BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, Morgan Stanley e do Banco Santander Brasil.