Autoban emite R$ 1,1 bi em debêntures em duas séries

A emissão será em títulos de 5 anos atrelados ao CDI. HSBC coordena oferta

São Paulo – Uma série de R$ 965 mi em títulos de 5 anos atrelados ao CDI. Segunda série de R$ 135 mi em debêntures de infraestrutura com vencimento em 4 anos, spread de zero em relação ao título com vencimento em 2016 e corrigido pelo IPCA

Autoban pretendia emitir R$ 100 mi em debêntures de infraestrutura com spread de 25 pontos.

HSBC coordenou oferta, segundo pessoa a par da transação, que pediu anonimato por não ser autorizada a falar publicamente.