As 10 maiores emissões de empresas de emergentes no exterior

Companhias brasileiras respondem por quatro das maiores operações em 2012

São Paulo – As empresas brasileiras dominam o ranking das maiores emissões de dívida no exterior em 2012, mostra um levantamento realizado pela Thomson Reuters Deals Intelligence e obtido por EXAME.com. Segundo os dados, quatro das dez maiores operações são de companhias locais.

As empresas em países emergentes captaram no exterior o valor recorde de 263 bilhões de dólares, um crescimento de 22,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a Reuters, a efervescência do mercado latino-americano tem puxado a alta. As brasileiras responderam por um quinto do mercado global no período.

A emissão de 7 bilhões de dólares da Petrobras em fevereiro foi a segunda maior já feita no mundo. A operação só foi superada pela venda de papéis de 7,5 bilhões da petroleira estatal venezuelana PDVSA realizada em abril de 2007. Confira abaixo a lista com as 10 maiores emissões em dólar realizadas em 2012:

Data Emissor País Valor (US$ bi) Vencimento
01/02/2012 Petrobras Intl Fin Co. Brasil 7 2041
24/09/2012 Petrobras Global Finance Brasil 3,316 2019
11/05/2012 PDVSA Venezuela 3 2035
26/04/2012 Pertamina Indonesia 2,5 2022
25/07/2012 Santander Noroeste Leasing Brasil 2,457 2032
17/01/2012 Pemex México 2,1 2022
09/07/2012 America Movil SAB México 2 2022
10/07/2012 Codelco Chile 2 2022
02/10/2012 Banco do Brasil Brasil 1,925 2022
31/01/2012 SB Capital (Sberbank) Rússia 1,75 2017