As 10 maiores consultorias financeiras na América Latina

BTG Pactual e Machado Meyer lideram a participação em fusões e aquisições em 2012

São Paulo – O banco BTG Pactual (BBTG11) e o escritório de advocacia Machado Meyer Sendacz e Opice lideraram o ranking de consultorias financeiras e legais, respectivamente, na América Latina até o final de setembro de 2012, mostra uma análise realizada pela Mergermarket, empresa especializada no mercado de fusões e aquisições.

De acordo com o relatório, o BTG participou de 31 dos 235 acordos realizados no período, cinco a mais do que o visto no mesmo espaço do ano anterior – quando já tinha sido o líder. Já o Machado Meyer Sendacz e Opice superou o Pinheiro Neto e apareceu no topo da lista ao marcar presença em 41 fusões ou aquisições. Foram sete a mais do que o visto em 2011.

Em volume de negócios a história é outra. O americano JPMorgan aparece como o líder ao ter participado de operações com um volume de 36,158 bilhões de dólares em 13 negócios. O escritório Skadden Arps Slate Meagher & Flom prestou consultoria legal para 10 acordos que giraram no total 31,122 bilhões de dólares.

O maior acordo de fusão no ano, até agora, foi a aquisição do mexicano Grupo Modelo pela Anheuser-Busch InBev por 20,1 bilhões de dólares. O valor representa cerca de um quarto de toda atividade do ano, que chegou a 80,1 bilhões de dólares. A aquisição da Redecard (RDCD3) por 5,2 bilhões de dólares pelo Itaú (ITUB4) foi a segunda maior operação do ano.

10 maiores consultores financeiros em número de acordos até o final de setembro:

Ranking 2011 Ranking 2012 Empresa Valor (US$ bi) Acordos Dif. em operações
1 1 BTG Pactual 18,8 31 5
2 2 Itaú BBA 21,4 29 4
3 3 Credit Suisse 11,1 19 -3
4 4 Goldman Sachs 17,6 17 -2
5 5 Bradesco BBI 14,1 16 -1
9 6 Rothschild 12,6 16 5
14 7 JPMorgan 36,2 13 6
19 8 Lazard 30,2 11 6
25 9 Deutsche Bank 27,7 10 6
17 10 BofA Merrill Lynch 25 10 4

10 maiores consultores financeiros em valor dos acordos até o final de setembro:

Ranking 2011 Ranking 2012 Empresa Valor (US$ bi) Acordos % em valor
12 1 JPMorgan 36,2 13 275
17 2 Lazard 30,2 11 329
19 3 Deutsche Bank 27,7 1 436
10 4 Barclays 26,6 4 80
15 5 BofA Merrill Lynch 25 10 231
8 6 Morgan Stanley 23,2 6 52,6
2 7 Itaú BBA 21,4 29 -20,2
1 8 BTG Pactual 18,8 31 -47,3
6 9 Goldman Sachs 17,7 17 -9,3
7 10 Citigroup 15,1 9 -3,9