10 notícias para lidar com os mercados nesta terça-feira

Intervenção no Banco Cruzeiro do Sul cria debandada de títulos; B2W emitirá R$ 300 milhões em debêntures

São Paulo – Aqui está o que você precisa saber:

1 – S&P rebaixa ratings do Cruzeiro do Sul. A Standard & Poor’s rebaixou os ratings de longo e curto prazos atribuídos ao Banco Cruzeiro do Sul de ‘B+/B’ para ‘CC/C’ na escala global e de ‘brBBB/brA-3’ para ‘brCC/brC’ na escala nacional. As notas foram colocadas em ‘creditwatch’, com classificação ‘em desenvolvimento’. Segundo comunicado, a ação de rating reflete uma deterioração na liquidez do banco e a agência acredita que o Cruzeiro do Sul é incapaz de honrar suas obrigações financeiras sem o suporte do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

2 – Intervenção no Banco Cruzeiro do Sul cria debandada de títulos. A intervenção no Banco Cruzeiro do Sul (CZRS4) está aumentando os receios de que os bancos médios no Brasil terão dificuldade em honrar mais de US$ 2 bilhões em dívidas no exterior nos próximos 18 meses, à medida que o real se desvaloriza e os custos de captação disparam. A taxa nos papéis em dólar para 2020 do Cruzeiro do Sul disparou 1.027 pontos-base, para patamar recorde de 23,44 por cento ontem, após o Banco Central determinar intervenção no banco por 180 dias, citando “graves violações” de regras. O custo de captação para instituições financeiras brasileiras com menos de R$ 2,2 bilhões em ativos disparou, com as taxas dos títulos do Banco BMG e do Banco Pine aumentando 110 pontos-base, ou 1,10 ponto percentual. O rendimento de títulos de bancos latino americanos subiu 25 pontos-base, para 6,15 por cento, segundo o Credit Suisse.

3 – Dividendos da Eletropaulo ficam sob risco com revisão tarifária. As negociações para revisão tarifária da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, que acontecem neste mês, vão mostrar se o governo está disposto a sacrificar o mais alto dividendo do País para combater a inflação. A Eletropaulo (ELPL4), controlada pelo grupo AES Corp., está negociando com a Agência Nacional de Energia Elétrica o índice de reajuste das tarifas para os próximos quatro anos. A Aneel está propondo redução de 8,8 por cento. O governo de Dilma Rousseff quer que as empresas de energia elétrica, cuja margem de lucro é a mais alta entre os setores não financeiros do País, reduzam as tarifas após a inflação ter excedido a meta de 4,5 por cento desde agosto de 2010. Uma redução muito alta vai comer o retorno do investidor e pressionar os custos, disse o presidente da Eletropaulo, Britaldo Soares, segundo reportagem da Bloomberg.

4 – B2W emitirá R$ 300 milhões em debêntures. O conselho de administração da B2W (BTOW3) aprovou a 3ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações. Segundo comunicado enviado para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o valor total da emissão é de 300 milhões de reais.

5 – Cemig obtém empréstimo de R$ 200 milhões. O conselho de administração da Cemig (CMIG3, CMIG4) aprovou a contratação de um empréstimo junto ao Banco do Brasil. Segundo comunicado enviado na tarde de ontem para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação totalizará 200 milhões de reais e terá prazo de cinco anos. O comunicado não traz mais detalhes sobre o objetivo dos recursos.


6 – Preço do happy hour sobe e analistas rebaixam AmBev. O aumento dos impostos sobre a cerveja e outras bebidas frias e as operações na Argentina podem afetar a gigante AmBev (AMBV4), avaliam analistas de mercado. A partir de outubro, as bebidas frias (água, cerveja, refrigerante, energéticos e isotônicos) passarão a pagar mais impostos. A estimativa da Receita Federal é de que o aumento, em média, eleve os preços em 2,85% caso seja integralmente repassado aos consumidores. Desde o anúncio feito no dia 31 de maio, as ações da fabricante de bebidas recuaram aproximadamente 5%, enquanto o Ibovespa apresenta uma baixa menor de 0,5%.

7 – CCX quer construir porto na Colômbia. A CCX Carvão da Colômbia (CCXC3), do empresário Eike Batista, enviou comunicado ao mercado para informar que pretende pedir a concessão para um porto privado que quer desenvolver na Colômbia. Dentro de cerca de 45 dias, a CCX submeterá formalmente o pedido de concessão para a Agência Nacional de Infraestrutura da Colômbia, que vai avaliar a viabilidade do projeto.

8 – Unicasa pode subir 42% acima do valor do IPO, diz Santander.
As ações da Unicasa (UCAS3) podem subir até 42% acima do preço avaliado na oferta inicial (IPO, na sigla em inglês) realizada em 27 de abril deste ano. A estimativa está no relatório de início de cobertura dos analistas do Santander. A projeção é de que os papéis alcancem 20 reais e a recomendação é de compra.Os papéis da fabricante gaúcha de móveis foram vendidos a 14 reais na oferta. O valor ficou abaixo da faixa de preço estimada pela empresa em seu prospecto, que ia de 16,50 reais até 20,50 reais.

9 – Pague Menos: conselho aprova oferta primária e secundária. A Empreendimentos Pague Menos, cadeia brasileira de drogarias com sede em Fortaleza, disse que seu conselho de administração aprovou a oferta primária e secundária de ações da companhia, segundo comunicado ao mercado.O conselho também aprovou a listagem da empresa no Novo Mercado, disse a Pague Menos.O Banco Itaú BBA SA será o coordenador-líder da emissão, disse a Pague Menos em comunicado no dia 25 de maio, acrescentando que serão realizados “esforços de colocação das ações nos Estados Unidos”.

10 – G7 realizará reunião de emergência e Espanha é maior preocupação. Autoridades de Finanças do grupo G7 de países industrializados realizarão uma reunião de emergência sobre a crise de dívida da zona do euro às 8h (de Brasília) desta terça-feira, informaram fontes do grupo. Com Grécia, Irlanda e Portugal sob programas de resgate internacional, os mercados financeiros estão ansiosos com o risco de uma crise bancária na Espanha e temem que a eleição na Grécia em 17 de junho possa levar o país a deixar a moeda única e provocar mais turbulências econômicas.

Bônus: “Eu já sabia” é o sentimento do mercado em relação ao Cruzeiro do Sul
 

*Com Bloomberg e Reuters
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