A imagem de cartão postal que vários visitantes ocidentais possuem das ruas em cidades chinesas é a dominação de bicicletas e a quase total ausência de carros, mas a China não está mais pedalando no seu caminho rumo ao futuro —está firmemente apoiada no assento do motorista conforme os automóveis rapidamente substituem os meios de transporte com propulsão humana. As vendas de veículos automotores estão em forte crescimento na China, um reflexo do crescimento da classe média. Em 2009, a venda de carros (em volume) na China superou o total registrado nos Estados Unidos, e, em 2011, a China liderou a produção de automóveis no mundo com 18.4 milhões unidades.1 A demanda dos consumidores segue alimentando as vendas de marcas domésticas e nacionais na China. Em maio de 2012, as vendas de veículos na China ultrapassaram 1,6 milhão de unidades, aumento de 16% na comparação ano a ano, valor significativamente maior do que o 1.3 milhão de unidades vendidas nos EUA.2 Ainda que o crescimento geral tenha diminuído o ritmo na China neste ano, as vendas sólidas de bens duráveis como carros oferecem a evidência que os consumidores seguem como uma força econômica global poderosa.

Perspectiva Histórica

As raízes da indústria automotiva na China estão antes da década de 1950, mas as reformas de mercado na China no final dos anos 1970s, 80s e 90s motivados pelo chairman do partido comunista Deng Xiaoping liberaram uma forte demanda reprimida por propriedade de carro.3 A produção de carros de passeio foi bastante anêmica durante décadas, mas a entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 2001, junto com esforços de reformas domésticas, ajudaram a abrir caminho para a aceleração no mercado de carros chinês durante a última década.

Quando eu visitei a China pela primeira vez 20 anos atrás, eu poderia andar de bicicleta por todos os lugares, acompanhado por milhares de outras pessoas. Conforme os consumidores começaram a ir atrás do volante, o uso das bicicletas caiu. Algumas grandes cidades (como Pequim) se tornaram tão cheias de carros e pressionadas pelos congestionamentos que o governo criou cotas de permissão para licenciamentos de novos veículos. Mesmo com a oferta pelos novos carros sendo limitada nas ruas das cidades, não vejo sinais de redução na demanda por carros tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais. Este crescimento pode ter implicações para o preço do petróleo em longo prazo e para os outros combustíveis necessários para alimentar esses veículos também.

China: % de casas em áreas rurais em relação com bicicletas

No momento atual, as empresas estrangeiras ainda dominam o mercado de automóvel chinês. Marcas europeias e norte-americanas estão na liderança, seguidas de perto pelas japonesas e pelas sul-coreanas. O nível de atração do mercado chinês e o desejo para reduzir os custos cambiais levaram a criação de fábricas de carros nacionais na China. Limites à propriedade estrangeira evitaram que os fabricantes estrangeiros entrassem com subsidiárias totalmente sob seu controle, então eles passaram a atua via joint-ventures com empresas estatais ou empreendedores chineses. Várias empresas estrangeiras criaram projetos com diversos empresários locais e as joint-ventures—naquele momento e agora—produziram uma combinação de marcas globais, sob licença, assim como marcas domésticas.

No mercado de luxo, as principais companhias europeia e norte-americanas continuam a dominá-lo até este momento, e estão investindo pesado em fábricas de estado da arte na China. Os carros de ultra luxo ainda são importandos e a China vai se tornando um mercado cada vez mais importante para tais veículos, o que é provado pelo aumento dramático nas vendas registrado pelas marcas de luxo na China nos últimos anos. Um fabricante automotor europeu relatou que, atualmente, 25% do seu lucro mundial agora é oriundo da China e, nos meses recentes, vendeu mais carros na China do que nos Estados Unidos.

Produção de automóveis na China: Qualidade, Qualidade… e Qualidade!

Durante visita recente em uma fábrica na China de uma empresa europeia, fiquei impressionado com três detalhes quando observei a maneira pela qual eles produziam por lá. Primeiro: a limpeza. Segundo: a ênfase no controle de qualidade. Parece que tanto tempo e esforço eram dedicados ao controle de qualidade quanto para a produção em si. Terceiro: a facilidade com que os trabalhadores na linha de produção desempenhavam as suas tarefas. O planejamento cuidadoso da produção era evidente; cada passo produtivo foi criado para fazer o trabalho do empregado mais fácil. Percebi várias ferramentas robóticas e partes facilmente acessíveis. O grau da automatização era impressionante e o foco estava em qualidade, qualidade e ainda mais qualidade!

As marcas chinesas locais, contudo, estão ganhando participação no mercado e eu acompanhei doze delas com interesse. O maior produtor de veículos utilitários esportivos na China é, por exemplo, de uma marca local que também exporta para mais de 60 países. Pude visitar uma das novas fábricas da empresa na China, na qual estão aumentando a produção em um ritmo rápido.

A produção de veículos elétricos e híbridos está vivendo um boom na China, e uma das empresas chinesas de automóveis mais interessantes que eu acompanhei estava dedicada à produção de veículos eletrônicos. Ao visitar a fábrica, tive a oportunidade de dirigir um dos carros. Fiquei chocado com a aceleração; o carro avançou assim que encostei de leve no pedal. E, por ser elétrico, não havia barulho no motor, o que levou algum tempo para me acostumar.

Há evidências que o governo chinês gostaria que a participação das marcas nacionais aumentasse. Em 2012, o governo publicou uma lista de veículos aprovados para compra por organizações governamentais que continha apenas produtores chineses.4 E, de acordo com reportagens na impressa estatal, o governo chinês está considerando reativar os subsídios para os compradores de veículos menores nas áreas rurais, o que pode auxiliar ainda mais as vendas domésticas.

Nos últimos dias, nós vemos inclusive alguns fabricantes chineses adquirindo marcas estrangeiras e acredito que esta tendência vai continuar conforme a fraqueza na zona do Euro abra algumas barganhas para os fabricantes asiáticos em busca de aquisições. A expansão de marcas de carros chinesas em mercados estrangeiros ainda não fez nenhuma grande modificação, mas acredito que com o passar do tempo há o potencial da China emergir como um fornecedor-chave no mercado de carros menores e de custos acessíveis.

Ao ver os dados de propriedade de automóveis relacionado com o tamanho da população, a China ainda possui muito espaço para crescer e o setor está na sua infância. Com o peso da China no mercado global de carros deve crescer nas próximas décadas, é certamente um período empolgante para o setor automotivo na China.

Vendas anuais de veículos leves em milhões de unidades

2020 Projeções Estados Unidos versus China

Fonte para os dados dos EUA: “Índia Automotiva 2020: O próximo gigante para a Ásia,” um relatório especial publicado pela J.D. Power and Associates, junho de 2011.

Fonte para os dados da China: LMC Automotive e “Índia Automotiva 2020: O próximo gigante para a Ásia,” um relatório especial publicado pela J.D. Power and Associates, junho de 2011.

1. Fonte: Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles, março de 2012.

2. Fontes: Bloomberg; National Automobile Dealers Association, maio de 2012; Ward’s Auto.

3. Fonte: Federal Reserve Bank of Australia, “O surgimento do setor automobilístico chinês,” março de 2011.

4. Fonte: China Car Times, February 27, 2012, Ministry of Information and Technology