12/11/2009 09:16

EDP fará oferta de 14,091 mi de ações

São Paulo - A Energias do Brasil (EDP) anunciou lançamento de oferta de 14,091 milhões de ações no Brasil, com esforços de colocação no exterior. A distribuição pública secundária de ações ordinárias inclui opção de lote suplementar de até 10% das ações. Sem considerá-lo, ao preço do fechamento de ontem, R$ 31,00, a oferta pode alcançar R$ 436,8 milhões. O preço de aquisição será fixado após o processo de livro de ofertas (bookbuilding), que se inicia hoje e se encerra no dia 24 deste mês. A realização da oferta, acrescenta a Energias do Brasil, estará sujeita às condições favoráveis dos mercados de capitais nacional e internacional.

O período de reserva da oferta ao varejo é de 19 a 23 de novembro, para investimento mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 300 mil, sendo que serão colocadas para investidores não institucionais entre 10% e 15% das ações objeto da oferta. A data prevista de início de negociação das ações no Novo Mercado da BM&FBovespa é 26 de novembro e a liquidação da oferta se dará no dia 30 deste mês.

A EDP pretende usar uma parte dos recursos captados com a venda de suas ações para o pagamento da dívida contraída na ocasião do direito de recesso dos minoritários da Enersul (MS), operação realizada no fim de 2008. Outra fatia será destinada a novos investimentos.

A empresa possui 15.780.225 de ações ON, ou 9,94% do seu capital total, em tesouraria. Desse total, 13.110.225 de papéis foram recomprados dos minoritários no direito de recesso. O catalisador dessa operação foi a permuta de ativos com o Grupo Rede realizada em meados do ano passado, na qual a EDP no Brasil aumentou sua participação na usina Lajeado e repassou o controle da distribuidora Enersul. Para fazer frente ao direito de recesso, a empresa captou R$ 250 milhões em outubro de 2008, ao custo de 133% do CDI, segundo o diretor de Finanças da EDP no Brasil, Carlos Andrade, em entrevista à Agência Estado em junho deste ano.