Vale fracassa em tentativa de comprar a Paranapanema

Vale chegou a elevar em 6% a oferta inicial, mas adesão ficou aquém do esperado

Márcio Juliboni, de

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Bobinas de cobre da Paranapanema

Bobinas de cobre: com Paranapanema, Vale daria um salto no setor

São Paulo - Fracassou a tentativa da Vale de comprar a Paranapanema, empresa líder na produção de cobre refinado no Brasil. Em comunicado à imprensa, a Vale informou que não houve adesão suficiente de acionistas da Paranapanema ao leilão de oferta pública de compra dos papéis, realizado nesta quarta-feira (1º/9).

A mineradora não informou quantos acionistas apoiaram a oferta. De acordo com comunicado da BM&F Bovespa, os investidores que aderiram à proposta detinham papéis equivalentes a 38,28% do total.

Ao lançá-la, em 29 de julho, a Vale condicionou a conclusão do negócio à adesão de acionistas que detivessem, pelo menos, 50% mais uma ação ordinária. A intenção era comprar até 100% dos papéis.

Sem a adesão necessária, a Vale informou que "não adquiriu no leilão quaisquer ações da Paranapanema na oferta." A mineradora chegou a elevar sua oferta durante o leilão. O preço inicialmente proposto era de 6,30 reais por ação ordinária, que representava um prêmio de 22,4% sobre a média ponderada de fechamento dos pregões dos 90 dias anteriores à apresentação da proposta.

Durante o leilão, porém, a Vale chegou a oferecer 6,75 reais por ação – o que representa 6,34% mais que a oferta inicial. Pela primeira proposta, o valor total poderia alcançar 2,011 bilhões de reais, caso 100% dos investidores aderissem. Com o aumento da oferta, a Vale mostrou que poderia pagar até 2,137 bilhões de reais.

Com a Paranapanema, a Vale aceleraria seus planos de se tornar também um importante competidor no mercado mundial de cobre.