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Última atualização 26/05/2017 - 17:14 FONTE

Credores da Oi propõem imediata aquisição e US$1,2 bi em capital

O grupo de credores representados pela Moelis & Co. e Sawiris entregaram a proposta para a Oi mais cedo nesta sexta-feira

São Paulo – Um grupo de credores da Oi apoiados pelo bilionário egípcio Naguib Sawiris revelou nesta sexta-feira proposta alternativa para a recuperação judicial do grupo de telecomunicações Oi, que prevê 37 bilhões de reais em investimentos nos próximos cinco anos em troca de uma participação de 95 por cento na companhia.

O grupo de credores representados pela Moelis & Co. e Sawiris entregaram a proposta para a Oi mais cedo nesta sexta-feira.

Sob os termos, o grupo vai levantar 1,25 bilhão de dólares em capital novo para a Oi, assumindo imediatamente o controle da companhia brasileira.

A proposta estabelece que Sawiris se compromete a subscrever 250 milhões de dólares em novas ações da Oi a serem emitidas em uma oferta pública, enquanto o grupo de credores se compromete com 750 milhões.

O plano prevê que os credores vão assumir controle da Oi em uma operação de troca de dívida por ações na qual 24,82 bilhões de reais em dívida será trocada por 95 por cento do patrimônio líquido da Oi.

A dívida restante da companhia será trocada por 5,8 bilhões de reais em novos títulos.

A oferta tem potencial de retomar uma disputa entre este grupo de credores e acionistas que incluem a portuguesa Pharol SGPS SA, atualmente maior acionista da Oi.

Isso por causa do alto nível de diluição que a operação de troca de dívida prevê, afirmam analistas.

A Oi encaminhou o maior pedido de recuperação judicial do Brasil em junho, e o governo tem ameaçado intervir na empresa se a disputa continuar.