Vinci Partners pode ter até 21% da PDG Realty em 4 anos

Em uma primeira etapa, a operação prevê uma capitalização da PDG de 799,98 milhões de reais por meio da emissão de 199 milhões de bônus de subscrição

EDUARDO MONTEIRO

PDG Realty

São Paulo - A gestora de investimentos Vinci Partners fez uma proposta societária à incorporadora e construtora PDG Realty pela qual poderá assumir até 21 por cento do capital da empresa dentro de quatro anos.

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Em uma primeira etapa, a operação prevê uma capitalização da PDG de 799,98 milhões de reais por meio da emissão de 199 milhões de bônus de subscrição.

Cada bônus dará o direito imediato a uma nova ação da PDG, além de uma debênture conversível em uma ação da companhia num prazo de quatro anos. Os títulos de dívida não renderão juros.

A Vinci Partners, formada por ex-sócios do BTG Pactual, se comprometeu a subscrever entre o mínimo de 54,8 por cento e o máximo de 81,4 por cento dos bônus propostos.

O valor total do aporte de forma consolidada é equivalente a 4,02 reais por ação, um prêmio de 11,4 por cento sobre o preço de fechamento do papel da empresa na bolsa última sexta-feira (25), com base na média de preço ponderada por volume nos últimos 20 pregões.