Petrobras lança US$7 bi em bônus no exterior

São Paulo - A Petrobras lançou nesta quarta-feira um total de 7 bilhões de dólares em bônus no exterior, acima da expectativa inicial de 6 bilhões de dólares. As informações são do IFR, um serviço da Thomson Reuters.

A demanda pelos papéis estava em cerca de 25 bilhões de dólares, segundo o IFR.

A estatal lançou 1,25 bilhão de dólares em bônus de três anos, 1,75 bilhão de dólares em papéis de cinco anos, 2,75 bilhões de dólares na reabertura de seus títulos com vencimento em 2021 e 1,25 bilhão de dólares na reabertura de bônus 2041, segundo o IFR.

No final da terça-feira, a agência de classificação de risco Fitch atribuiu nota "BBB" à planejada emissão de bônus no exterior pela Petrobras.

Os bônus da tranche de três anos foram lançados com um spread de 275 pontos-básicos sobre os Treasuries comparáveis e os de cinco anos com 290 pontos-básicos.

Os títulos 2021 e 2041 embutem um prêmio de 295 pontos-básicos sobre os Treasuries, segundo o IFR.

A operação, a ser precificada ainda nesta quarta-feira, está sendo coordenada por Santander, Morgan Stanley, JPMorgan, Itaú, Citi e Banco do Brasil.

Os recursos levantados pela Petrobras com a emissão deverão ser utilizados para cobrir despesas corporativas e de investimentos.