Aguarde...

EXAME.com - Notícias de negócios, mercados, economia, tecnologia, marketing, carreira e finanças pessoais

  • Notícias |
  • Bovespa |
  • Bolsas no Mundo |
  • Câmbio |
  • IPOs |
  • Fundos |
  • Indicadores |
  • Direto da Bolsa |
  • Glossário
Mercados | 07/02/2012 15:58

Oi emitirá R$ 2 bilhões em debêntures

Serão 200 mil debêntures nominativas, escriturais, não conversíveis em ações, em até duas séries, da espécie quirografária, da 9ª emissão

 Comentários (0) Views (427)
Salvar notícia

Pedro Zambarda/EXAME.com

Loja da Oi

Emissão está programada para o próximo dia 15 de março

São Paulo - A Brasil Telecom S.A (BRTO4 e BRTO3), controladora das operadoras que compõe a Oi, comunicou ao mercado que realizará a oferta pública de distribuição de debêntures que totalizarão R$ 2 bilhões.

Serão 200 mil debêntures nominativas, escriturais, não conversíveis em ações, em até duas séries, da espécie quirografária, da 9ª emissão, com valor nominal unitário de R$ 10 mil. A data de emissão, que terá coordenação dos bancos Itaú BBA S/A, BB – Banco de Investimentos S/A e Bradesco S/A, está programada para o próximo dia 15 de março.

A quantidade de Debêntures poderá ser aumentada, exclusivamente na data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, em razão da demanda, em até 20% com relação à quantidade originalmente oferecida no modelo de debêntures adicionais; e em até 15% na opção de lote suplementar. As debêntures adicionais e as debêntures suplementares terão as mesmas características das debêntures originalmente ofertadas.

Bonds

A Brasil Telecom também informou a conclusão de uma emissão de Bonds, notas representativas de dívida da companhia em dólares, no valor de US$ 1,5 bilhão, com vencimento em 2022, a serem listados na Bolsa de Valores da Irlanda (Global Exchange Market of the Irish Stock Exchange). Os Bonds terão cupom de 5,75% ao ano, pagos semestralmente.

Os recursos captados com essa emissão de Bonds serão destinados a propósitos corporativos gerais e para refinanciar ou pagar dívidas vincendas.

Os Bonds não serão listados nos Estados Unidos, informa o comunicado.

Comentários (0)  

Editora Abril

Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados