Embraer confirma lançamento de US$ 500 mi em bônus

Segundo o comunicado, a Embraer utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral

©AFP/Arquivo / Eric Piermont

Sede da Embraer

Citigroup, Itaú BBA e Morgan Stanley estão atuando como coordenadores da oferta

São Paulo - A Embraer confirmou na noite desta terça-feira que fixou a taxa de juros aplicável para a oferta de US$ 500 milhões de títulos de dívida (as "Notas") com vencimento em 2022. As Notas terão taxa de juros de 5,150% ao ano a ser paga semestralmente. O vencimento será 15 de junho de 2022 e as notas serão emitidas e vendidas a 100% do valor principal.

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Segundo o comunicado, a Embraer utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral, inclusive para atender necessidades de capital de giro.

Citigroup, Itaú BBA e Morgan Stanley estão atuando como coordenadores da oferta. As Notas foram registradas sob o U.S. Secutities Act of 1933 dos EUA e devem ser listadas na Bolsa de Valores de Nova York ("NYSE").

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