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Bônus | 23/02/2012 13:49

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Bradesco busca segunda captação externa em 2012

A transação é coordenada pelos bancos BB Securities, BNP Paribas, BofA Merill Lynch, Bradesco BBI, JPMorgan e Standard Chartered Bank

Aluisio Alves e Guillermo Parra-Bernal, da

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Germano Lüders/EXAME.com

Agência do Bradesco

A expectativa é de que a emissão receba nota "Baa1" da Moody's e "BBB" da Fitch

São Paulo - O Bradesco, por meio de sua unidade nas Ilhas Cayman, deu mandato a instituições financeiras para uma captação externa com bônus de 10 anos de pelo menos 500 milhões de dólares, segundo informou à Reuters uma fonte ligada à operação.

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Para levantar recursos, com os papéis não securitizados que devem ser listados na Bolsa de Luxemburgo, o emissor sugere pagar uma taxa de 6 por cento aos investidores.

A transação é coordenada pelos bancos BB Securities, BNP Paribas, BofA Merill Lynch, Bradesco BBI, JPMorgan e Standard Chartered Bank.

A expectativa é de que a emissão receba nota "Baa1" (Positiva) da Moody's e "BBB" (estável) da Fitch.

No mês passado, o Bradesco aproveitou uma janela criada com uma emissão bem-sucedida do governo brasileiro e levantou 750 milhões de dólares em notas seniores de 5 anos.

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