BB pretende concluir 1ª emissão em ienes em setembro

São Paulo - O Banco do Brasil pretende concluir sua primeira emissão de bônus denominados em ienes no mês que vem, segundo o vice-presidente da instituição, Ivan Monteiro. "Nós ainda não decidimos sobre o volume que queremos levantar. Nós esperamos completar a emissão em setembro", afirmou durante evento nesta terça-feira.

"Os investidores asiáticos sempre compraram um volume significativo de nossos bônus externos e agora nós queremos emitir bônus em ienes para atender a essa demanda", disse o executivo. O BB planeja emitir bônus em ienes por meio de uma tranche de três anos e outra de cinco anos.

A oferta em ienes pode ser a primeira de uma série na moeda japonesa nos próximos anos, de acordo com Monteiro. O BB é um emissor constante no mercado de dívida internacional. Em junho, o banco levantou US$ 750 milhões em bônus de 10 anos no exterior.

No fronte doméstico, o BB prevê emitir Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) para serem usadas como parte do financiamento para expansão do crédito imobiliário. "Nós planejamos emitir esses bônus pela primeira vez para diversificar nossas fontes de financiamento para hipotecas", informou Monteiro.

A carteira de crédito para bens imóveis do banco, incluindo hipotecas e empréstimos para incorporadoras, quase dobrou no segundo trimestre, atingindo R$ 9,8 bilhões, acima dos R$ 5,2 bilhões no mesmo período do ano passado. "Todos precisam de alternativas para financiar seus empréstimos imobiliários", disse Monteiro, acrescentando que as instituições que não fizerem isso enfrentarão problemas. As informações são da Dow Jones.