Andrade Gutierrez e MMX na fila para emissões de renda fixa

São Paulo - Andrade Gutierrez Participações SA, Bradespar SA, Energisa SA, MMX Mineração e Metálicos SA e Santher-Fábrica de Papel Santa Therezinha SA estão entre as companhias que pretendem fazer emissões no mercado local de renda fixa.

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS SA: A mineradora disse que seu conselho de administração aprovou a emissão de até R$ 300 milhões em debêntures, segundo comunicado ao mercado. (Incluído em 25 de junho)

ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇõES SA: A empresa tem planos de emitir R$ 800 milhões de debêntures com vencimento em cinco, sete e 10 anos em uma oferta para investidores qualificados, segundo comunicado ao mercado. (Atualizado em 20 de junho)

MRS LOGÍSTICA SA: O Conselho de Administração da operadora de rodovias aprovou a emissão de R$ 300 milhões de debêntures de seis anos para investidores qualificados, segundo comunicado ao mercado. Banco Votorantim SA está coordenando a oferta, de acordo com uma pessoa familiarizada com a transação que pediu anonimato porque os termos da operação ainda não foram definidos. (Atualizado em 20 de junho)

RENOVA ENERGIA SA: O Conselho de Administração da empresa aprovou a emissão de R$ 300 milhões de debêntures para investidores qualificados como parte do acordo de financiamento de longo prazo firmado com o Banco do Brasil SA, segundo comunicado ao mercado. (Incluído em 20 de junho)

BR PROPERTIES SA: A empresa pretende emitir R$ 500 milhões em debêntures em duas séries, com prazos de 5 e 7 anos, segundo comunicado ao mercado. A série com prazo de 5 anos pagará até 120 pontos-base acima do CDI enquanto a série de 7 anos terá remuneração de até 615 pontos-base acima do IPCA. (Incluído em 19 de junho)

ABRIL EDUCAÇÃO SA: O conselho de administração da empresa aprovou a emissão de R$ 215 milhões em debêntures com prazo de cinco anos a partir de 18 de junho para investidores qualificados, segundo comunicado ao mercado. (Incluído em 15 de junho)

ENERGISA SA: A empresa tem planos de emitir até R$ 400 milhões em debêntures em até duas séries no dia 15 de julho, segundo prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários. (Atualizado em 14 de junho)

RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS SA: A dona da rede Le Lis Blanc pretende emitir até R$ 200 milhões em debêntures com vencimento em 13 de junho de 2017 em uma oferta restrita, segundo comunicado. (Incluído em 13 de junho)