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Bolsa | 12/03/2013 11:24

Abril Educação fará oferta primária e secundária de R$600 mi

Companhia fará uma oferta primária, que será usada em compras de ativos, de 150 milhões de reais em units e uma secundária de 450 milhões

Marcel Salim/EXAME.com

IPO da Abril Educação na BM%26FBovespa

Rio de Janeiro - A Abril Educação anunciou nesta terça-feira que fez pedido para realizar uma oferta primária e secundária de cerca de 600 milhões de reais em units, com parte dos recursos a serem levantados com a venda novos papéis voltada para aquisições.

A companhia, que no início de fevereiro afirmou que planeja realizar mais duas a quatro aquisições de empresas neste ano, fará uma oferta primária, que será usada em compras de ativos, de 150 milhões de reais em units e uma secundária de 450 milhões.

Os papeis da oferta secundária serão vendidos por acionistas que incluem a família Civita, do grupo Abril, e por BR Educacional Fundo de Investimento em Participações e por FIP Brasil de Governança Corporativa.

Os coordenadores da oferta são BTG Pactual, Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse e Bradesco BBI.

Às 11h16, as units da Abril Educação operavam com oscilação positiva de 0,04 por cento, cotadas a 48,97 reais.

O anúncio do registro da oferta, que ocorre em um momento de retomada do mercado de capitais do país com operações que envolvem ofertas públicas iniciais de empresas como Smiles e BB Seguridade, foi feito após a Abril Educação ter fechado acordo para comprar a rede de escolas de idimias Wise UP por 877 milhões de reais .

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