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IPOs | 29/05/2012 14:38
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IPOs com preço abaixo da faixa estimada têm maior nível desde 2003

Pesquisa mostra que 29% das ofertas mundiais neste ano saíram abaixo da faixa estimada

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Marc Tirl/AFP

Investidor

São Paulo – O número de ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) no mundo diminuiu e as empresas estão tendo menos sucesso na hora de precificar seus papéis. Uma pesquisa da Dealogic Holdings mostrou que, nos países pesquisados, foram realizadas 327 operações neste ano, até o dia 24 de maio, bem abaixo do número de 2011, de 592 ofertas.

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O preço dos papéis alcançado pelos coordenadores nas operações tem decepcionado. Os dados do início deste ano mostram que 29% das ofertas ficaram abaixo da faixa estimada. É o maior volume desde 2003, quando 30% das ofertas tiveram o preço abaixo do previsto.

As companhias que têm preço acima da faixa estimada respondem por 16% das ofertas, o maior percentual desde 2009, quando atingiu 40%. Segundo a pesquisa, todas essas empresas emitiram nos Estados Unidos.

As empresas que conseguem colocar seus papéis acima da faixa estimada têm obtido uma performance melhor. Segundo a pesquisa, a valorização média desses papéis no primeiro dia de pregão é de 43%. É o maior nível atingido desde 2000, o que sugere que os bancos poderiam ter conseguido um preço ainda maior nas operações. Enquanto isso, as ações que saíram abaixo do preço estimado sobem em média 6%.

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Tags:

Bolsas, IPOs, Ofertas de ações
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