Controladores suspendem IPO de alemã Evonik

Duesseldorf - Os controladores da companhia química alemã Evonik abandonaram planos para o que seria a maior oferta pública inicial de ações (IPO) da Europa em mais de um ano, afirmando que só retomariam os esforços de listar a empresa se os mercados se recuperarem.

Uma série IPOs ao redor do mundo foram canceladas por conta da volatilidade dos mercados financeiros nos últimos meses, conforme investidores se afastam de riscos enquanto a crise da zona do euro lança uma sombra sobre os prospectos de crescimento da economia global.

"Muitos grandes investidores indicaram disposição, em conversas na semana passada, de investir na Evonik, mas por conta do alto nível de incerteza nos mercados, especialmente na zona do euro, o preço que pode ser alcançado está longe de uma avaliação suficiente da Evonik", disse a RAG Foundation em comunicado nesta segunda-feira.

A RAG é dona de 75 por cento da Evonik, que fabrica químicos para baterias, aditivos para alimentação animal, vidro acrílico e super-absorventes para fraldas. O grupo de private equity CVC detém os 25 por cento restantes.

Fontes tinham dito à Reuters no domingo que o conselho de curadores da RAG decidiria contra um IPO, após um encontro com executivos do setor bancário na sexta-feira ter mostrado comprometimentos insuficientes de potenciais investidores sobre a oferta.

"Os bancos prometeram muito. As expectativas criadas foram muito altas", disse um executivo de banco de investimento envolvido nos preparativos do IPO.

Deutsche Bank e Goldman Sachs lideraram os preparativos do IPO, no qual a RAG e a CVC planejavam listar 30 por cento da Evonik.