Gerdau: ação ON sai a R$ 15,60 e PN a R$ 19,25

Negociação das ações da oferta começa em 14 de abril no Brasil. A data de liquidação da oferta global é 18 de abril

São Paulo – A Gerdau informou hoje que o preço da ação ordinária (ON) na oferta global saiu a R$ 15,60, enquanto a preferencial (PN) saiu a R$ 19,25, somando R$ 4,984 bilhões. Com o lote suplementar, que pode ser exercido em até 30 dias, a operação sobe para R$ 5,536 bilhões. Ontem, os dados disponíveis na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a oferta indicavam que o preço das ações ON e PN eram o mesmo, de R$ 19,25 cada, o que resultaria numa captação de até R$ 5,822 bilhões com o lote suplementar. Procurada, a CVM informou que está averiguando o que ocorreu com o envio dos dados, corrigidos posteriormente.

Conforme a ata da reunião da Gerdau e o anúncio de início de distribuição publicado hoje nos jornais, serão distribuídas na oferta primária (de novas ações) 68.026.910 ordinárias e 134.830.100 preferenciais, inclusive na forma ADSs (recibos de ações negociados nos EUA), e na secundária (dos acionistas vendedores) 69 milhões de ações preferenciais. O lote suplementar conta com outras 20.408.072 PN e 10.204.036 ON – 10% das PN na oferta primária e 15% das ON inicialmente ofertadas.

A negociação das ações da oferta começa em 14 de abril no Brasil. A data de liquidação da oferta global é 18 de abril. A Metalúrgica Gerdau, principal acionista, decidiu subscrever o montante de ações ordinárias necessárias para manter sua participação proporcional nas ações ordinárias após o aumento do capital. Os investidores da oferta internacional de ações preferenciais poderão optar por receber suas ações na forma de ADSs. Os recursos serão utilizados para o programa de investimentos e o reforço da estrutura de capital da companhia.